Wir haben uns gesprochen.

Ein CRM, das für Maklerbüros eingerichtet ist: ZOHO als Grundlage, Kunden und Verträge aus der Ameise von blau direkt, dazu Abläufe, die nicht mehr an dir hängen. Ich richte es mit dir ein und begleite dich durch das erste Jahr.

Hands-on-Workshop für Unternehmer, ob Makler oder Mittelstand. Du gehst nicht mit Notizen, sondern mit einer laufenden KI nach Hause.

Werkzeuge für das Kundengespräch. Jedes bringt ein Thema auf ein Blatt, das dein Kunde versteht.

• 3.1StatusQuoDie ganze Finanz- und Vorsorgesituation auf einem A4-Blatt, jeder Vertrag mit Ampel und Empfehlung.
• 3.2KonzeptBlatt mit ZielPlanDein Konzept auf einer Seite, gezeigt am Anfang des Gesprächs, nicht am Ende.
• 3.3BeratungsThemenJedes Beratungsthema als Fach im Regal. Dein Kunde sieht, wie breit du aufgestellt bist.
• 3.4MeilenSteineDas Vermögen eines Haushalts an jedem beliebigen Tag, rückwärts wie vorwärts.
• 3.5GenerationenBeraterDie Familie über vier Generationen mit Erbfolge, Pflichtteilen und Erbschaftsteuer.
• 3.6AVD-RechnerDas Altersvorsorge-Depot gegen ETF-Depot, Fondsrente und Riester, bis zur Rente nach Steuern.